Los ingresos derivados permitirán a Mercadona abordar con una mayor agilidad el proceso de transformación brutal en la que se encuentra inmersa y que prevé culminar en 2023. Una vez acabado, la compañía habrá realizado un esfuerzo inversor total de 12.000 millones de euros, de los cuales está previsto invertir 1.800 millones de euros este año para contribuir también de esta forma a acelerar la activación de la actividad económica en España y en Portugal. 

Según Paul Santos Robson, Director Nacional de Inversiones Retail en CBRE, “las operaciones de sale-leaseback vuelven a ser frecuentes en el mercado retail y otros sectores donde las compañías buscan incrementar su liquidez y optimizar su balance”.

LCN Capital Partnes tiene 3.500$ millones de activos bajo gestión y es uno de los principales actores del mercado sale-leaseback; su co-fundador, Edward V. LaPuma ya participó en varias de las operaciones de esta índole desde hace más de 20 años. Más recientemente, LCN ha cerrado un gran número de operaciones en varios países y diferentes sectores inmobiliarios. 

Edward La Puma, ha comentado sobre la primera operación de sale-leaseback de LCN en España: “Nos enorgullece haber cerrado esta operación con Mercadona, una de las principales corporaciones de España. Nuestro objetivo desde LCN es buscar partnerships a largo plazo con los inquilinos-clientes. Seguiremos trabajando con Mercadona en este portfolio y estamos en situación de ofrecer a Mercadona cualquier tipo de operación corporativa con subyacente inmobiliario. Paolo Rosso, Director de LCN Capital Partners añadió: “Estos activos se encuentran ubicados por todo el territorio nacional y son críticos para el éxito del negocio, por lo que hemos negociado un contrato a largo plazo que permite a Mercadona total control operativo de los inmuebles”.

Salvador Evangelista, uno de los Directores de Activos Inmobiliarios de Mercadona, añade que se trata de “la primera operación en sale-leaseback para Mercadona y ha sido un placer trabajar con el equipo de LCN y CBRE durante todo el proceso”.

Socitété Generale y BBVA han actuado como sindicadores y financiadores de la operación para LCN. Herbert Smith ha asesorado al comprador en la compra y financiación, y Arshurst como asesores legales de los financiadores. Cushman & Wakefield ha representado a los financiadores en la Valoración de los activos.

LCN Capital Partners (“LCN”) persigue una estrategia única de inversiones de venta-arrendamiento y construcción a medida de bienes raíces comerciales, centradas en el crédito corporativo. LCN gestiona varios fondos de inversión de venta con arrendamiento posterior, y proporciona una fuente alternativa de capital corporativo a través de sus oficinas en Europa y Estados Unidos. LCN ha sido y seguirá siendo un actor activo en el mercado inmobiliario en Europa y América del Norte. LCN, un socio de capital a largo plazo para sus clientes-inquilinos, invierte en varias clases de activos que incluyen oficinas, logística, comercio minorista y producción con clientes-inquilinos activos en muchos sectores diferentes, como el comercio minorista (alimentos, bricolaje), energía, agricultura, fabricación, infraestructura, finanzas, automotriz, farmacéutica y logística de terceros.

Mercadona es una compañía de supermercados, físicos y de venta online, con presencia en España y en Portugal. Actualmente, cuenta con una red de más de 1.600 tiendas y una plantilla de 90.000 trabajadoras y trabajadores, todos ellos con empleo estable y de calidad. En 2019 Mercadona facturó 25.500 millones de euros, un 5% más que en 2018, e invirtió con recursos propios 2.200 millones de euros, un 46% más que en 2018.  

CBRE es el principal asesor de S&LB en España habiendo participado en 18 transacciones que comprenden un volumen total de 5.600 millones de euros en los últimos 12 años. CBRE Group Inc, con sede central en Los Ángeles, cotizada en el NYSE e incluida en Fortune 500 y S&P 500, es la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios líder a nivel internacional (según los ingresos del ejercicio 2019). Cuenta con más de 100.000 profesionales en más de 530 oficinas en todo el mundo (excluyendo filiales). En España está presente desde 1973, donde ofrece servicios inmobiliarios a través de 9 oficinas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca).