Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas que cuentan con un mayor número de centros, con 110 y 101, respectivamente, a finales del pasado año, por delante de la Comunidad Valenciana y Cataluña. En Portugal, por su parte, la oferta se concentra en los distritos de Lisboa (32 centros) y Oporto (26).

Los operadores tendrán que hacer frente a amenazas como el deterioro de la economía, la caída de la demanda turística y la sensibilización de la población ante posibles contagios

La crisis generada por la Covid-19 afectará significativamente a la actividad del sector. De este modo, tras el fuerte impacto que supuso el cierre temporal de los establecimientos, los operadores tendrán que hacer frente a amenazas como el deterioro de la economía, la caída de la demanda turística y la sensibilización de la población ante posibles contagios.

Destaca, además, el aumento de los costes motivado por la adaptación de los centros a la nueva situación, entre los que se encuentran los asociados a formación y equipamiento de empleados, herramientas tecnológicas de control y análisis de aforos, señalética, nuevos protocolos de limpieza y desinfección y obtención de certificados de seguridad e higiene de los centros.

NUEVAS APERTURAS

Finales de septiembre de 2020 es la fecha elegida por la promotora Kronos Properties para abrir en Sevilla su primer centro comercial en España.

La crisis del Covid-19 ha retrasado tres meses la inauguración de WAY Dos Hermanas, un proyecto de 65 millones de euros de inversión, que aporta 48.600 nuevos metros cuadrados de superficie bruta alquilable al mercado sevillano. Será la tercera inauguración anual consecutiva tras el verano de un gran centro comercial en la provincia: en septiembre de 2018 abrió Torre Sevilla; en septiembre de 2019 se inauguró Lagoh y en septiembre de 2020 se estrenará WAY Dos Hermanas.

Con sus dimensiones, este nuevo enclave que combina retail, ocio y restauración, siguiendo el modelo de los llamados «centros comerciales de última generación», será tras Lagoh el segundo mayor de Sevilla. Las cifras de empleo también son suculentas: 700 puestos de trabajo directos y 250 indirectos son los que aportará esta nueva superficie comercial, según estiman sus promotores.

«Con 135.000 habitantes, Dos Hermanas es más grande que muchas capitales de provincia y no tenía un centro comercial potente», señala Pablo Párraga, director de Retail de Kronos Properties a ABC Sevilla. La Universidad Loyola, el centro logístico de Amazon, la gran promoción residencial de Entrenúcleos o la Ciudad Deportiva del Betis arropan a WAY, que aspira a colmar la demanda de la población cercana y atraer también a público de fuera con operadores que actuarán de locomotoras. Es el caso de Decatlon, que acaba de firmar el contrato con Kronos para establecerse en el nuevo centro comercial sevillano, o Leroy Merlín, que abrirá en WAY Dos Hermanas su mayor centro en la provincia.

La obra general del complejo está ya prácticamente terminada y el 93% de la superficie ofertada está comercializada y será ocupada por una amplia y variada cartera de marcas. Tras el último fichaje estrella de Decathlon, la zona de parque comerial exterior, estará ocupada, además de por la cadena francesa de material deportivo, por Leroy Merlin, Supermercados MAS, la firma de decoración JYSK, Tiendanimal, Cocinas Schmidt, Shopping y la primera hamburguesería Carl’s Jr de Andalucía.

En la zona de galería de la planta baja estará anclada la enseña de hogar Sakito, Muso, Perfumerías Aromas, marcas de moda y complementos como Mango, Pimkie o Barelli, Supermercados Codi y pequeños servicios como peluquería.

La oferta de ocio y restauración irá en la planta alta de WAY, donde Cineápolis trasladará sus cines desde la ubicación actual en el municipio nazareno y abrirá nuevas salas de última generación, según apuntan desde Kronos. Las boleras profesionales de Galaxy Park, ocio para niños en Las Bolas y los trampolines de Costa Jump estarán presentes en esta gran superficie, junto a restaurantes de conocidas enseñas como Muerde la Pasta, Mister Wok, Taco Bell, Foster’s Hollywood, Ginos, Vips Smart, TGB, 100 Montaditos, Taberna Volapié, Sushi Panda o Ramen Shifu.

Kronos es un asesor en la gestión de activos inmobiliarios enfocado en los sectores residencial (Kronos Homes) y retail (Way) dentro del mercado europeo. La compañía española, liderada por el fondo del mismo nombre y cuyos socios fundadores son el inversor de origen libanés Saïd Hejal, CEO de la compañía, y Bertrand Parrodo, nació en 2014 muy focalizada a la promoción residencial. Hace tres años decidió diversificar con una nueva división de retail y lanzó su marca WAY, que cumplirá su primer gran hito con la apertura de Dos Hermanas tras el verano.

Tras la apertura en Dos Hermanas, la promotora prevé inaugurar otro centro comercial más pequeño en Orense, de 18.000 metros cuadrados, y durante el periodo Covid ha comprado terrenos en Cáceres para levantar su tercer WAY.

El equipo de Kronos, distribuido entre las oficinas de Madrid, Londres, Luxemburgo, Barcelona, Lisboa y Málaga, suma más de 15.000 millones de euros en gestión de inversiones inmobiliarias.

PRINCIPALES CONTENIDOS DEL INFORME DBK

• Evolución del número de centros y de la superficie bruta alquilable en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
• Distribución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable por tipo de centro
• Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
• Centros comerciales promovidos, adquiridos y vendidos por las principales empresas
• Nombre, localización y superficie bruta alquilable de los centros comerciales en propiedad de las principales empresas
• Facturación total y por arrendamiento de locales en centros comerciales de las principales empresas
• Cuotas de superficie bruta alquilable de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
• Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones de evolución del mercado y de las principales empresas

SEGMENTOS ANALIZADOS

•     Muy grandes: SBA superior a 79.999 m².
•     Grandes: SBA comprendida entre 40.000 y 79.999 m².
•     Medianos: SBA comprendida entre 20.000 y 39.999 m².
•     Pequeños: SBA comprendida entre 5.000 y 19.999 m².
•     Muy pequeños: SBA comprendida entre 500 y 4.999 m².
•     Hipermercados: galerías comerciales fundamentadas en un hipermercado.
•     Parques de actividades comerciales, entendiéndose por tales aquellos que tienen un espacio común urbanizado, donde se realizan actividades comerciales al por menor y están integrados, fundamentalmente, por medianas y grandes superficies.
•     Centros de fabricantes, los cuales se ubican normalmente en zonas periféricas o turísticas, y están integrados por una agrupación de tiendas de fabricantes que venden con descuentos sus propios productos.
•     Centros de ocio, integrados fundamentalmente por establecimientos destinados al ocio, la restauración y el tiempo libre, que tienen habitualmente un complejo de cines como locomotora principal.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La sexta edición del estudio Sectores de DBK “Centros Comerciales (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 186 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Densidad de centros comerciales en los países de la UE, julio 2017.
Tabla 3. Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en Europa, 2008-2018.
Tabla 4. Principales países por nueva superficie bruta alquilable en centros comerciales, 2018.
Tabla 5. Principales aperturas de centros comerciales previstas en la UE, 2020-2021.
1.2. Estructura de la oferta
Tabla 6. Número de centros comerciales y superficie bruta alquilable, 2019.
Tabla 7. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable en España, 2019.
Tabla 8. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable en Portugal, 2019.
Tabla 9. Distribución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable por tipo de centro, 2019.
Tabla 10. Año de apertura, superficie bruta alquilable, localización y número de tiendas de los principales centros comerciales del mercado ibérico, 2019.
Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2019.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tablas 12-13. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2020.
1.4. Evolución de la actividad
Tabla 14. Evolución de la superficie bruta alquilable total, 2004-2019.
Tabla 15. Evolución de la superficie bruta alquilable nueva, 2004-2019.
Tabla 16. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable media por centro en España, 2004-2019.
Tabla 17. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable por zonas geográficas, 2017 y 2019.
Tabla 18. Evolución de la inversión en centros comerciales en España, 2004-2019.
Tabla 19. Evolución del número de centros comerciales por tipo de centro, 2017 y 2019.
Tabla 20. Principales centros comerciales inaugurados en el mercado ibérico en el período 2018-2019.
Tabla 21. Principales operaciones de compra-venta de centros comerciales realizadas en el mercado ibérico en el período 2018-junio 2020.
1.5. La demanda
Tabla 22. Evolución del número de visitantes a los centros comerciales en España, 2004-2019.
Tabla 23. Evolución de la afluencia media de visitantes a centros comerciales en España, 2018-2019.
Tabla 24. Evolución de la afluencia media de visitantes a centros comerciales en Portugal, 2018-2019.
Tabla 25. Evolución del número total de locales en centros comerciales en España, 2007-2019.
Tabla 26. Evolución del número de locales en centros comerciales por tipo de centro, 2017 y 2019.
Tablas 27-28. Densidad de centros comerciales en España y Portugal por comunidades autónomas/distritos, 2019.
Tabla 29. Densidad de superficie bruta alquilable en centros comerciales en España por comunidades autónomas, 2019.
Tabla 30. Densidad de superficie bruta alquilable en centros comerciales en Portugal por distritos, 2019.
Tablas 31-32. Evolución del número de hipermercados y de la superficie total de venta en el mercado ibérico, 2004-2018.
Tabla 33. Evolución del número de puntos de venta en España y del número de empresas gestoras de establecimientos de distribución de confección en Portugal, 2004-2018.
Tabla 34. Evolución del número de puntos de venta de las principales empresas del sector de distribución de confección en España, junio 2013-junio 2019.
Tabla 35. Evolución del número de puntos de venta de las principales empresas del sector de distribución de confección en Portugal, junio 2013-junio 2019.
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tablas 36-37. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2018. Tendencia 2019.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tablas 38-39. Titularidad del capital (2019) y plantilla (2017-2019) de las principales empresas.
Tabla 40. Sociedades con actividad en el sector de centros comerciales que componen algunos de los principales grupos, 2019.
Tabla 41. Nombre, año de apertura y localización de los centros comerciales promovidos por las principales empresas hasta diciembre de 2019.
Tabla 42. Centros comerciales promovidos por las principales empresas conjuntamente con otras promotoras hasta diciembre de 2019.
Tabla 43. Nombre, año de adquisición y localización de los centros comerciales adquiridos por las principales empresas hasta diciembre de 2019.
Tabla 44. Nombre, año de venta, localización y empresa compradora de los centros comerciales vendidos por las principales empresas hasta diciembre de 2019.
Tabla 45. Nombre, localización y superficie bruta alquilable de los centros comerciales en propiedad de las principales empresas, diciembre 2019.
Tabla 46. Nombre, otras empresas propietarias y empresa gestora de los centros comerciales en propiedad de las principales empresas, diciembre 2019.
Tabla 47. Principales operaciones de venta de centros comerciales de algunas de las principales empresas, enero-junio 2020.
2.2. Diversificación
Tabla 48. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.
Tabla 49. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.
Tabla 50. Tasa de ocupación de los centros comerciales de algunas de las principales empresas, diciembre 2019.
Tablas 51-52. Distribución de los centros comerciales en propiedad de las principales empresas por comunidades autónomas (España) y distritos (Portugal), diciembre 2019
Tabla 53. Nombre, localización y superficie bruta alquilable de los centros comerciales ubicados fuera del mercado ibérico propiedad de Neinver y Sonae Sierra, junio 2020.
2.3. Cuotas y resultados
Tabla 54. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.
Tabla 55. Cuotas de superficie bruta alquilable en España de las principales empresas, 2018-2019.
Tabla 56. Cuotas de superficie bruta alquilable en Portugal de las principales empresas, 2018-2019.
Tabla 57. Cuotas de superficie bruta alquilable en el mercado ibérico de las principales empresas, 2018-2019.
Tabla 58. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2017-2018.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 59. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 60. Evolución del PIB en España y Portugal, 2008-2019. Previsión 2020-2022.
Tabla 61. Evolución del consumo privado en España y Portugal, 2008-2019. Previsión 2020-2022.
Tabla 62. Previsión de evolución de la superficie bruta alquilable, 2020-2021.
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tabla 63. Promociones de centros comerciales previstas por algunas de las principales empresas, 2020-2022.
Tabla 64. Otras promociones de centros comerciales previstas, 2018-2019.
4. Perfiles de los principales competidores