| En el bienio
2016-2017 se registró una aceleración en el ritmo de crecimiento
de la oferta de centros comerciales en el mercado ibérico. A finales
de 2017 la superficie bruta alquilable (SBA) en España y Portugal
superó los 19,5 millones de metros cuadrados, un 1,8% más
que en 2016. Se estima que a finales de 2018 operarán en el conjunto
del mercado ibérico 735 centros, 15 más que un año
antes, concentrándose todas las inauguraciones en España.
Estas son algunas conclusiones del estudio Sectores “Centros Comerciales-Mercado
Ibérico” publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK
de INFORMA (filial de CESCE), líder en el suministro de Información
Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing en España y Portugal.
Según
el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, el crecimiento de la economía
en España y Portugal ha favorecido al sector de centros comerciales
en los últimos años, destacando en 2017 las importantes operaciones
de compraventa registradas y el relanzamiento de nuevos proyectos.
La superficie
bruta alquilable global aumentó un 1,8% en 2017, hasta los 19,55
millones de metros cuadrados, tras haber registrado en 2016 un incremento
inferior al 1%. El crecimiento fue mayor en Portugal, donde en 2016 y 2017
se contabilizaron tasas de variación respectivas del 2,2% y 2,7%.
A finales de
dicho año operaban en el mercado ibérico 720 centros comerciales,
de los cuales 555 se localizaban en España y los 165 restantes en
Portugal, situándose la superficie media por centro en 27.155 metros
cuadrados.
Andalucía
y Madrid son las comunidades autónomas con un mayor número
de centros en España, con 106 y 98 a finales de 2017, respectivamente,
mientras que en términos de superficie concentraban conjuntamente
el 37% del total. Por su parte, Lisboa y Oporto son los distritos con una
mayor dotación en Portugal, con 34 y 29 centros, respectivamente,
y una participación conjunta sobre la superficie global en este
país próxima al 50%.
La mejora de
la demanda ha aumentado el atractivo del sector, destacando en este sentido
las numerosas operaciones de compras de centros lideradas por fondos de
inversión en los últimos años, atraídos por
la elevada oferta de activos a precios competitivos.
Para el cierre
de 2018 se estima que estarán operativos en el conjunto del mercado
ibérico 735 centros comerciales, 15 más que a finales de
2017. Se prevé que todas las inauguraciones se registren en España,
mientras que en Portugal únicamente se esperan dos ampliaciones.
En un contexto
de madurez del sector, saturación comercial en los principales núcleos
urbanos y dificultades para encontrar nuevos emplazamientos rentables,
se tiende a reformar tanto el diseño de los centros como su oferta,
incorporando nuevos negocios que aporten valor añadido y mejoren
la experiencia de compra. A este respecto, se aprecia una pérdida
de importancia de las locomotoras tradicionales, así como mayores
espacios dedicados al entretenimiento infantil y a las actividades de ocio
familiar.
Los municipios
de tamaño medio y las zonas periféricas de las grandes ciudades,
por su parte, son los emplazamientos que presentan un mayor potencial de
crecimiento futuro.
DATOS DE SÍNTESIS,
2017
España
Portugal
Total mercado
ibérico
Centros comerciales
en funcionamiento
Número
de centros
555
165
720
SBA total (m²)
15.842.889
3.708.562
19.551.451
SBA total (%
var. 2017/2016)
+1,6
+2,2
+1,8
Previsiones
2018
Número
de centros
570
165
735
SBA total (m²)
16.340.000
3.747.562
20.087.562
CENTROS COMERCIALES
(MERCADO IBÉRICO)
Centros Comerciales
(Mercado Ibérico)
DESCRIPCIÓN
DEL ESTUDIO
El estudio,
elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas
líderes de España y Portugal, profundiza en la evolución
reciente y las tendencias del sector en ambos países, los factores
clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo
y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos
años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados
de las 43 principales empresas que operan en el sector (29 empresas españolas
y 14 portuguesas).
Principales
contenidos:
Evolución
del número de centros y de la superficie bruta alquilable en España,
Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
Distribución
del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable
por tipo de centro
Fuerzas competitivas
relevantes y factores clave de éxito
Centros comerciales
promovidos, adquiridos y vendidos por las principales empresas
Nombre, localización
y superficie bruta alquilable de los centros comerciales en propiedad de
las principales empresas
Facturación
total y por arrendamiento de locales en centros comerciales de las principales
empresas
Cuotas de
superficie bruta alquilable de las principales empresas en España,
Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
Resultado
antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las
principales empresas
Oportunidades
y amenazas a las que se enfrenta el sector
Previsiones
de evolución del mercado y de las principales empresas
SEGMENTOS ANALIZADOS
•
Muy grandes: SBA superior a 79.999 m².
•
Grandes: SBA comprendida entre 40.000 y 79.999 m².
•
Medianos: SBA comprendida entre 20.000 y 39.999 m².
•
Pequeños: SBA comprendida entre 5.000 y 19.999 m².
•
Muy pequeños: SBA comprendida entre 500 y 4.999 m².
•
Hipermercados: galerías comerciales fundamentadas en un hipermercado.
•
Parques de actividades comerciales, entendiéndose por tales aquellos
que tienen un espacio común urbanizado, donde se realizan actividades
comerciales al por menor y están integrados, fundamentalmente, por
medianas y grandes superficies.
•
Centros de fabricantes, los cuales se ubican normalmente en zonas periféricas
o turísticas, y están integrados por una agrupación
de tiendas de fabricantes que venden con descuentos sus propios productos.
•
Centros de ocio, integrados fundamentalmente por establecimientos destinados
al ocio, la restauración y el tiempo libre, que tienen habitualmente
un complejo de cines como locomotora principal.
ÍNDICE
DE CONTENIDOS
La quinta edición
del estudio Sectores de DBK “Centros Comerciales (Mercado Ibérico)”
cuenta con una extensión de 178 páginas y su estructura es
la siguiente:
Identificación
y segmentación del sector
Principales
conclusiones
Tabla 1. Datos
de síntesis, 2017.
1. Estructura
y evolución del sector
1.1. Contexto
internacional
Tabla 2. Distribución
de la superficie bruta alquilable de centros comerciales en la UE por países
y tipo de centro, julio 2017.
Tabla 3. Distribución
del número de centros comerciales en la UE por países y tipo
de centro, julio 2017.
Tabla 4. Densidad
de centros comerciales en los países de la UE, julio 2017.
Tabla 5. Principales
aperturas de centros comerciales previstas en la UE, 2018-2019.
1.2. Estructura
de la oferta
Tabla 6. Número
de centros comerciales y superficie bruta alquilable, 2017.
Tabla 7. Distribución
geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable
en España, 2017.
Tabla 8. Distribución
geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable
en Portugal, 2017.
Tabla 9. Distribución
del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable
por tipo de centro, 2017.
Tabla 10.
Año de apertura, superficie bruta alquilable, localización
y número de tiendas de los principales centros comerciales del mercado
ibérico, 2017.
Tabla 11.
Grado de concentración de la oferta, 2017.
1.3. Fuerzas
competitivas y factores clave de éxito
Tablas 12-13.
Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2018.
1.4. Evolución
de la actividad
Tabla 14.
Evolución de la superficie bruta alquilable total, 2000-2017.
Tabla 15.
Evolución de la superficie bruta alquilable nueva, 2000-2017.
Tabla 16.
Evolución del número de centros comerciales y de la superficie
bruta alquilable media por centro en España, 2000-2017.
Tabla 17.
Evolución del número de centros comerciales y de la superficie
bruta alquilable por zonas geográficas, 2015 y 2017.
Tabla 18.
Evolución de la inversión en centros comerciales en España,
2000-2017.
Tabla 19.
Evolución del número de centros comerciales por tipo de centro,
2015 y 2017.
Tabla 20.
Principales centros comerciales inaugurados en el mercado ibérico
en el período 2016-2017.
Tabla 21.
Principales operaciones de compra-venta de centros comerciales realizadas
en España en el período 2016-junio 2018.
1.5. La demanda
Tabla 22.
Evolución del consumo final de los hogares, 2007-2017. Previsión
2018-2020.
Tabla 23.
Evolución del número de visitantes a los centros comerciales
en España, 2000-2017.
Tabla 24.
Evolución de la afluencia media de visitantes a centros comerciales,
2016-2017.
Tabla 25.
Evolución del número total de locales en centros comerciales
en España, 2007-2017.
Tabla 26.
Evolución del número de locales en centros comerciales por
tipo de centro, 2015 y 2017.
Tablas 27-28.
Densidad de centros comerciales en España y Portugal por comunidades
autónomas/distritos, 2017.
Tabla 29.
Densidad de superficie bruta alquilable en centros comerciales en España
por comunidades autónomas, 2017.
Tabla 30.
Densidad de superficie bruta alquilable en centros comerciales en Portugal
por distritos, 2017.
Tablas 31-32.
Evolución del número de hipermercados y de la superficie
total de venta en el mercado ibérico, 2004-2016.
Tabla 33.
Evolución del número de puntos de venta en España
y del número de empresas gestoras de establecimientos de distribución
de confección en Portugal, 2004-2016.
Tabla 34.
Evolución del número de puntos de venta de las principales
empresas del sector de distribución de confección en España,
junio 2013-junio 2017.
Tabla 35.
Evolución del número de puntos de venta de las principales
empresas del sector de distribución de confección en Portugal,
junio 2013-junio 2017.
1.6. Costes,
rentabilidad y financiación
Tablas 36-37.
Estructura media de costes y del balance en los mercados español
y portugués, 2016. Tendencia 2017.
2. Principales
competidores
2.1. Accionistas
y recursos
Tablas 38-39.
Titularidad del capital (2017) y plantilla (2015-2017) de las principales
empresas.
Tabla 40.
Sociedades con actividad en el sector de centros comerciales que componen
algunos de los principales grupos, 2017.
Tabla 41.
Nombre, año de apertura y localización de los centros comerciales
promovidos por las principales empresas hasta diciembre de 2017.
Tabla 42.
Centros comerciales promovidos por las principales empresas conjuntamente
con otras promotoras hasta diciembre de 2017.
Tabla 43.
Nombre, año de adquisición y localización de los centros
comerciales adquiridos por las principales empresas hasta diciembre de
2017.
Tabla 44.
Nombre, año de venta, localización y empresa compradora de
los centros comerciales vendidos por las principales empresas hasta diciembre
de 2017.
Tabla 45.
Nombre, localización y superficie bruta alquilable de los centros
comerciales en propiedad de las principales empresas, diciembre 2017.
Tabla 46.
Nombre, otras empresas propietarias y empresa gestora de los centros comerciales
en propiedad de las principales empresas, diciembre 2017.
Tabla 47.
Principales operaciones de venta de centros comerciales de algunas de las
principales empresas, enero-junio 2018.
2.2. Diversificación
Tabla 48.
Facturación total y facturación en el sector de las principales
empresas, 2016-2017.
Tabla 49.
Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas,
2017.
Tabla 50.
Tasa de ocupación de los centros comerciales de algunas de las principales
empresas, diciembre 2017.
Tablas 51-52.
Distribución de los centros comerciales en propiedad de las principales
empresas por comunidades autónomas (España) y distritos (Portugal),
diciembre 2017.
Tabla 53.
Nombre, localización y superficie bruta alquilable de los centros
comerciales ubicados fuera del mercado ibérico propiedad de algunas
de las principales empresas, junio 2018.
2.3. Cuotas
y resultados
Tabla 54.
Evolución de la facturación total de las principales empresas,
2015-2017.
Tabla 55.
Cuotas de superficie bruta alquilable en España de las principales
empresas, 2016-2017.
Tabla 56.
Cuotas de superficie bruta alquilable en Portugal de las principales empresas,
2016-2017.
Tabla 57.
Cuotas de superficie bruta alquilable en el mercado ibérico de las
principales empresas, 2016-2017.
Tabla 58.
Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2015-2016.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas,
oportunidades y tendencias
Tabla 59.
Amenazas, oportunidades y tendencias, 2018.
3.2. Previsiones
de crecimiento
Tablas 60-61.
Previsión de evolución del número de centros comerciales
y de la superficie bruta alquilable, 2018-2019.
3.3. Proyectos
y previsiones de las empresas
Tabla 62.
Promociones de centros comerciales previstas por algunas de las principales
empresas, 2018-2020.
Tabla 63.
Otras promociones de centros comerciales previstas, 2018-2019.
4. Perfiles
de los principales competidores
|
