Al cierre de 2018 se espera que el valor total de los trabajos de construcción alcance un valor de 120.800 millones de euros, un 7% más que en 2017.

La actividad internacional de las empresas españolas seguirá creciendo en los próximos años gracias a la participación de los grandes grupos en proyectos de obra civil en el extranjero. La actividad en el exterior del conjunto del sector representó el 25,5% de los ingresos totales en 2017, con cerca de 39.000 millones de euros.

Estas son algunas conclusiones del estudio Sectores “Construcción” publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial de CESCE), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing en España y Portugal.

DATOS

Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, el valor de la producción en el sector de la construcción en España experimentó un crecimiento del 7,8% en 2017, hasta alcanzar la cifra de 112.902 millones de euros. Este crecimiento se sustentó en el positivo comportamiento de los trabajos de edificación.

De esta forma, la producción del segmento de edificación se cifró en 94.554 millones de euros, aumentando un 9,5% respecto a 2016. Las áreas de mayor crecimiento fueron la edificación residencial (+10,5%) y los trabajos de rehabilitación y mantenimiento (+10,0%).

La producción en el segmento de obra civil mantuvo en 2017 la tendencia de caída de los ejercicios anteriores, si bien se suavizó, pasando de retroceder un 9,7% en 2016 a descender un 0,5% en el ejercicio siguiente, lo que situó esta magnitud en 18.348 millones de euros.

La facturación por servicios de construcción de las empresas españolas en mercados internacionales mostró un fuerte crecimiento sustentado en los proyectos de obra civil realizados por los principales grupos constructores. Así, en 2017 los ingresos en el exterior crecieron un 13,8% en el conjunto del sector, hasta alcanzar los 38.700 millones de euros.

Las previsiones a corto y medio plazo apuntan al mantenimiento de la tendencia alcista del valor de la producción en España, impulsado por el crecimiento de la edificación y por la suave recuperación de la obra civil. Así, el valor total de la producción crecerá un 7% en 2018, hasta situarse en 120.800 millones de euros.

En enero de 2017 operaban en España 75.230 empresas constructoras, un 2% más que un año antes. El volumen de empleo también registró un aumento, alcanzando los 1.152 miles de trabajadores en el primer trimestre de 2018. La actividad está liderada por grandes grupos con una fuerte orientación internacional y hacia el ámbito de la obra civil. En 2017 los seis primeros grupos reunieron el 27% del valor total de la producción, incluyendo España y extranjero, participación se situó en torno al 3% al considerar exclusivamente la actividad en España, y en el 96% al considerar la facturación por servicios de construcción de las empresas españolas en los mercados internacionales. 

Datos de síntesis, 2017

Producción en España (mill. euros)

112.902
 

•       Obra civil

18.348
 

•       Edificación residencial

37.151

 
•       Edificación no residencial

20.318
 

•       Rehabilitación y mantenimiento

37.085
 

Producción en el extranjero (mill. euros)

38.700
 

Evolución de la producción en España (% var. 2017/2016)

+7,8
 

•       Obra civil

-0,5
 

•       Edificación residencial

+10,5
 

•       Edificación no residencial

+6,9

•       Rehabilitación y mantenimiento

+10,0

Concentración (cuota de producción conjuntade los seis primeros grupos)

27,0

•       Sobre producción en España (%)

3,4

•       Sobre producción en el extranjero (%)

95,8

Previsión de evolución de la producción en España (% var. 2018/2017)

+7,0

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 50 de las principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos:

Evolución de la producción en España por segmentos de actividad: obra civil, edificación residencial, edificación no residencial, y rehabilitación y mantenimiento. Evolución de la producción en el extranjero
Estructura de la oferta
Facturación total y en el sector de las principales empresas
Distribución de la producción de las principales empresas por mercados geográficos y segmentos de actividad
Distribución de la producción de las principales empresas por tipo de cliente y zonas geográficas
Indicadores de internacionalización de las principales empresas
Cuotas de producción totales, por mercados geográficos y segmentos de actividad de las principales empresas
Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
Indicadores de actividad de los grupos en los que se integran algunas de las principales empresas
Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
Previsiones de evolución del mercado

SEGMENTOS ANALIZADOS

•   Obra civil. Integra los siguientes subsegmentos:  

-  Carreteras, puentes, autopistas, aparcamientos, aeropuertos.

-  Infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones.

-  Infraestructuras ferroviarias.

-  Puertos.

-  Infraestructuras hidráulicas: presas y regadíos.

-  Otras obras de tipo civil. 

•   Edificación. Integra los siguientes subsegmentos: 
 

-  Edificación residencial: construcción de viviendas.

-  Edificación no residencial: construcción de edificios de oficinas, naves industriales, centros   comerciales, hoteles y hospitales, entre otras edificaciones.

-  Rehabilitación y mantenimiento.

ÍNDICE DE CONTENIDOS
La vigesimoquinta edición del estudio Sectores de DBK “Construcción” cuenta con una extensión de 158 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2017.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Crecimiento de la producción en la Unión Europea, 2008-2017.
Tabla 3. Crecimiento de la producción en la Unión Europea por segmentos, 2010-2017.
Tabla 4. Distribución del valor de la producción europea por segmentos, 2016.
Tabla 5. Inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2017.
Tabla 6. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2015-2019.
Tabla 7. Facturación total de los cincuenta mayores grupos constructores europeos, 2016.
Tabla 8. Distribución de la facturación total de los veinte mayores grupos constructores europeos por zonas geográficas y áreas de negocio, 2016.
1.2. Estructura de la oferta
Tabla 9. Evolución del número de empresas, 2008-2017.
Tablas 10-11. Evolución del número de empresas por tamaño de la plantilla y por comunidades autónomas, 2015-2017.
Tabla 12. Distribución geográfica de las empresas, 2017.
Tabla 13. Evolución del empleo, 1996-2018.
Tablas 14-15. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos, 2017. 
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tablas 16-17. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2018.
1.4. Evolución de la actividad
Tabla 18. Evolución de la producción, 2000-2017.
Tabla 19. Evolución de la producción por segmentos, 2015-2017.
Tabla 20. Participación de la inversión en construcción sobre el PIB, 2007-2017.
Tablas 21-22. Evolución de la formación bruta de capital fijo en construcción anual (2005-2017) y trimestral (2015-primer trimestre 2018).
Tabla 23. Evolución de la producción en el extranjero, 2008-2017.
1.5. La demanda
Tablas 24-26. Evolución de la licitación oficial por segmentos (2014-2017), com. autónomas (2016-2017) y Admón. licitadora (2014-2017).
Tabla 27. Evolución de la licitación oficial de la Administración central por organismos, 2014-2017.
Tabla 28. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso residencial, 2005-2017.
Tabla 29. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2017.
Tablas 30-31. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas (2014-2017) y por tipología (2010-2017).
Tabla 32. Evolución del número de transacciones de viviendas, 2009-2017.
Tabla 33. Evolución del tipo de interés de referencia del mercado hipotecario, 1993-abril 2018.
Tablas 34-35. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial total (2005-2017) y por tipo de edificio (2014-2017).
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 36. Estructura media de costes y del balance, 2016. Tendencia 2017.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 37. Titularidad del capital de las principales empresas, 2017.
Tabla 38. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2015-2017.
Tabla 39. Oficinas y delegaciones en España de algunas de las principales empresas, junio 2018.
2.2. Diversificación
Tabla 40. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2017.
Tabla 41. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2017.
Tabla 42. Distribución de la producción de las principales empresas por mercados geográficos, 2016-2017.
Tabla 43. Distribución de la producción de las principales empresas por segmentos de actividad, 2016-2017.
Tabla 44. Distribución de la producción en obra civil de algunas de las principales empresas por tipo de obra, 2016-2017.
Tabla 45. Distribución de la producción en edificación de algunas de las principales empresas por tipo de obra, 2016-2017.
Tabla 46. Evolución de la facturación de los seis principales grupos por áreas de actividad, 2016-2017.
Tabla 47. Evolución de la distribución de la facturación de los seis principales grupos por áreas de actividad, 2015-2017.
Tabla 48. Evolución de la distribución de la producción de los seis principales grupos por mercados geográficos, 2015-2017.
Tabla 49. Facturación total y en el sector, y distribución de la facturación en el sector por mercados geográficos de los grupos en los que se integran algunas de las principales empresas, 2016-2017.
2.3. Internacionalización
Tablas 50-51. Producción en el extranjero y participación sobre la facturación en el sector de las principales empresas, 2017.
Tabla 52. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, junio 2018.
Tablas 53-54. Producción en el extranjero y participación sobre la facturación en el sector de los seis principales grupos, 2015-2017.
2.4. Clientes
Tabla 55. Distribución de la producción de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2016-2017.
Tabla 56. Distribución de la producción de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2016-2017.
Tabla 57. Distribución de la producción para el sector público de algunas de las principales empresas por tipo de Administración, 2016-2017.
2.5. Cuotas y resultados
Tabla 58. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2015-2017.
Tabla 59. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2015-2017.
Tabla 60. Evolución de la facturación total, en construcción y en otras actividades de los seis principales grupos, 2015-2017.
Tabla 61. Cuotas totales de producción de las principales empresas, 2015-2017.
Tabla 62. Cuotas totales de producción de los seis principales grupos, 2015-2017.
Tabla 63. Cuotas de producción en España de las principales empresas, 2015-2017.
Tabla 64. Cuotas de producción en España de los seis principales grupos, 2015-2017.
Tabla 65. Cuotas de producción en el extranjero de las principales empresas, 2015-2017.
Tabla 66. Cuotas de producción en el extranjero de los seis principales grupos, 2015-2017.
Tabla 67. Evolución de la producción en España y en el extranjero de los seis principales grupos, 2015-2017.
Tablas 68-69. Cuotas de producción en España de las principales empresas en los segmentos de obra civil y edificación, 2016-2017.
Tabla 70. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2015-2017.
Tabla 71. Indicadores de rentabilidad de los seis principales grupos, 2016-2017.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 72. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2018.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 73. Previsión de evolución de la producción por segmentos, 2018-2019.
Tabla 74. Evolución de la licitación oficial por Administraciones licitadoras y por segmentos, enero/mayo 2017-enero/mayo 2018.
3.3. Obras en cartera y previsiones de las empresas
Tabla 75. Facturación total y en construcción de los seis principales grupos en el primer trimestre de 2018.
Tabla 76. Distribución de la facturación en construcción de cuatro de los principales grupos en el primer trimestre de 2018 por áreas geográficas.
Tabla 77. Valor de la cartera total en obras de construcción de los seis principales grupos en marzo de 2018.
Tabla 78. EBITDA total y en la actividad de construcción de los seis principales grupos en el primer trimestre de 2018.
Tabla 79. Valor de la cartera total en obras de construcción de algunas de las principales empresas, 2015-2017.
Tabla 80. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2018-2019.
4. Perfiles de los principales competidores