Merlin Properties
ha vendido su cartera hotelera a Foncière des Regions, inmobiliaria
cotizada francesa, por 535 millones de euros. La cartera comprende 19 activos
hoteleros entre los que se encuentran hoteles tan emblemáticos como
el Eurostars Grand Marina, en el Puerto de Barcelona, el NH Collection
en la plaza de de Colón de Madrid y el hotel Barceló Torre
Madrid en Plaza de España, recientemente renovado y que abrirá
sus puertas este mes.
Dicha cartera
comprende 3.645 habitaciones en hoteles principalmente urbanos, ubicados
fundamentalmente en Madrid y Barcelona y operados en régimen de
alquiler por cadenas como NH, Barceló, Eurostars, Grupo Meliá
o AC.
No obstante,
el Eurostars de Torre Castellana 259 de Madrid y el Novotel de Diagonal
199 de Barcelona no forman parte del paquete vendido a la inmobiliaria
francesa, debido a que "conviven con sendos edificios de oficinas, considerados
estratégicos", según ha señalado la socimi.
El equipo directivo
de Merlin Properties ya había evaluado esta cartera como no estratégica
para su actividad y había comunicado su intención de venderla
o filializarla a una compañía separada.
El conjunto
de desinversiones llevadas a cabo durante 2016 asciende a 761 millones
de euros, lo que supone un 7,1% de prima por encima de las últimas
tasaciones publicadas y unas plusvalías de 51 millones de euros,
según indica la inmobiliaria.
Foncière
des Régions, a través de su filial especializada en hoteles
Foncière des Murs, es una de los inversores más activos en
el sector hotelero europeo contando con una cartera de activos con un valor
neto de activos de 2.000 millones de euros.
VENTA DE HOTELES
DEL AÑO PASADO
En la segunda
mitad del pasado mes de diciembre se vendieron 69 hoteles, 50 de ellos
de importantes cadenas que arrastran cuantiosas deudas bancarias con los
bancos CaixaBank y Sabadell, y 19 de Merlin Properties.
Entre los afectados
por la deuda se encuentra la venta del Proyecto Traveller, una operación
inmobiliaria creada por la entidad bancaria para vender deuda de 30 hoteles,
30 promociones inmobiliarias y pymes, de la que la gestora de activos financieros
Bain Capitalse ha quedado con los hoteles.
Además,
Apollo compró 20 hoteles a Caixabank por 700 millones de euros.
La transacción, denominada ‘Proyecto Sun’, está pendiente
de los últimos flecos, aunque hay que tener en cuenta que este acuerdo
se limita a dos terceras partes de la cartera que inicialmente se puso
a la venta.
Caixabank
lanzó la mayor operación de desinversión en hoteles
del mercado español, con la puesta a la venta de 144 establecimientos
con casi 11 mil habitaciones, valorados en casi 1.000 millones de euros,
de los cuales dos tercios están situados en Andalucía (37),
Cataluña (22), Canarias (19) y Baleares (17), con un valor medio
de casi 7 millones.
Banco
Santander también emprendió el año pasado una operación
similar, bajo el nombre de Proyecto Formentera, que sacó al mercado
una cartera de créditos valorada en 170 millones y que afectaba
a 17 establecimientos, la mayoría de ellos en la Comunidad de Valencia
y Canarias.
Bank of America
Merrill Lynch (BofA), por su parte, se impuso a los fondos de inversión
Oaktree y Apollo en su puja por la cartera de deuda de 400 millones que
Bankia había sacado al mercado bajo el nombre de Proyecto Castle
y con la que pretendía allanar el camino para la creación
de la décima cadena hotelera española por número de
camas, 8.500 en total, ya que el paquete incluye 49 hoteles de los que
el 70 por ciento son de segmento vacacional y el resto urbano, mayormente
de tres y cuatro estrellas, y situados en Andalucía, Comunidad Valenciana,
Cataluña y Baleares.
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