| Sacyr ha contratado
a Lazard para recibir ofertas por la filial inmobiliaria porque se ha visto
desbordada por el interés por su anterior plan que era una oferta
pública de suscripción (OPS) del 30% de Testa.
Así
que ha pensado que va a ganar mucho más si en lugar de una OPS vende
directamente a inversores cualificados o acepta la participación
institucional de una Socimi o un fondo internacional. Incluso vender el
100% de Testa una vez que ha pasado la crisis inmobiliaria.
La posibilidad
de integrar Testa con un gran grupo del sector, Colonial en este caso,
para crear la mayor inmobiliaria española y una de las mayores de
Europa, parece descartada
Inmobiliaria
Colonial ha negado que esté estudiando una fusión con Testa,
filial de patrimonio de Sacyr, y la existencia de conversaciones preliminares
relativas a dicha operación corporativa.
De esta manera,
en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), la compañía salía al paso de las
informaciones en prensa que apuntaban esa posibilidad.
En todo caso,
Colonial indicó que "valorará cualquier invitación
relativa a participar en una eventual venta de Testa en el marco de un
proceso alternativo a la oferta pública de suscripción de
dicha compañía".
Lazard ya se
ha dirigido a los diferentes inversores interesados en Testa para que realicen
una oferta no vinculante por la compañía. Las propuestas
pueden ser tanto por el 30% que Sacyr ha planteado colocar en Bolsa como
por la totalidad del capital.
Entre los interesados
en quedarse con la inmobiliaria destaca Merlin Properties. La mayor Socimi
por capitalización ha reconocido su interés en participar
en el capital de Testa. Merlin estaría dispuesta a entrar en Testa
en alianza con otros inversores y quedarse con el 100% de la compañía,
según fuentes del sector que nos añaden que esto es lo que
buscan los grandes fondos internacionales: “tamaño de inversión”.
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