16
de febrero de 2015
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PRIMERA
GRAN TASACIÓN INMOBILIARIA DE UNA SOCIMI
Convertir
conocimiento en valor añadido:Guía práctica inmoley.com
de due diligence y tasaciones inmobiliarias y guía de las inmobiliarias
patrimonialistas y socimi. Las consultoras inmobiliarias JLL y Cushman
Wakefield han valorado en 406 millones de euros la cartera de activos de
la socimi del grupo Lar, Lar España Real Estate, a fecha 31 de diciembre
de 2014. Esta valoración no incluye por tanto la compra por 120
millones que realizó la compañía junto con Primco
del solar de Juan Bravo Plaza en Madrid.
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Todos
los activos valorados son titularidad 100 % de Lar España a excepción
del centro comercial Portal de la Marina, del que la sociedad posee el
58,78 %, según los datos remitidos a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV).
El
precio de adquisición, sin incluir costes de transacción
de los activos fue de 398,7 millones de euros.
En
concreto, la valoración de JLL se extiende sobre ocho activos, que
se corresponden con centros comerciales, oficinas y naves logísticas.
El valor de mercado de esta cartera se ha fijado en 272,39 millones de
euros.
Por
su parte, la tasación de Cushman & Wakefield engloba seis activos
por 167,2 millones.
Los
activos con mayor valor son el centro comercial Portal de la Marina, ubicado
en la localidad alicantina de Ondara, y que asciende a 81,6 millones de
euros, y el centro comercial de Anecblau (Barcelona) de 81,3 millones.
Lar
España Real Estate ha invertido un total de 460 millones de euros
desde que debutó en bolsa el pasado 5 de marzo.
Cushman
& Wakefield, fundada en 1917, tiene cerca de 250 oficinas en 60 países,
con más de 16.000 profesionales. La empresa controla proyectos en
todo el mundo por valor de más de 2.900 millones de euros.
Por
su parte, JLL, Con unos ingresos anuales de 4.000 millones de dólares,
opera en 75 países. Su negocio de gestión de inversiones,
LaSalle Investment Management, cuenta con 47.600 millones de dólares
en activos gestionados.
Tras
esta tasación, Lar España Real Estate Socimi ha dado un mandato
a Morgan Stanley para emitir un bono a siete años por importe de
140 millones de euros y con un cupón del 2,90 por ciento.
"...
Morgan Stanley ha finalizado con éxito un proceso de prospección
de demanda dirigido exclusivamente a inversores cualificados para colocación
de bonos simples garantizados a emitir por 140 millones de euros y vencimiento
el 21 de febrero de 2022", dijo la compañía en una nota enviada
a la CNMV.
Lar
España, que salió a bolsa en febrero del año pasado,
dijo que usará los fondos para continuar con su plan de inversión,
que contempla adquisiciones por importe de 750 millones de euros en los
primeros dos años desde su salida a bolsa.
La
compañía, que captó unos 400 millones de euros con
su salida a bolsa, ya tenía invertido este importe a finales de
2014. En 2015, sumó otra adquisición, un complejo residencial
en Madrid, por unos 60 millones de euros.
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