| La propuesta
de restructuración de Reyal Urbis consiste en un proceso de reorganización
societaria (vía segregación de activos y pasivos) a favor
de una filial de Reyal Urbis, a la que se transmitirían la práctica
totalidad de activos y pasivos, eliminando el recurso de los acreedores
financieros a Reyal Urbis por dichos pasivos transmitidos a la mencionada
filial.
Ésta
sería la encargada de gestionar la puesta en valor de dichos activos
recibidos, para que los mismos puedan posteriormente enajenarse, y con
el producto de dicha enajenación se cancelen las correspondientes
financiaciones asociadas. Todo ello, sin perjuicio de la opción
que tendrían los acreedores financieros de aceptar la cancelación
total de sus créditos mediante dación en pago de los correspondientes
activos transmitidos a la mencionada filial.
Por su parte,
Reyal Urbis mantendría una serie de activos y pasivos que le permitirán
continuar desarrollando sus actividades en el futuro. Los términos
de las financiaciones que permanezcan en Reyal Urbis serían objeto
de modificación para ajustarlos al nuevo plan de negocio de Reyal
Urbis tras la operación de segregación. Por el momento no
se contempla en las mencionadas negociaciones previsión alguna en
relación con una posible exclusión de negociación
de la sociedad.
En todo caso,
los términos y condiciones de dicha propuesta se encuentran actualmente
en proceso de negociación, y por el momento no se ha alcanzado aún
un acuerdo con las entidades acreedoras de Reyal Urbis al respecto.
La firma de
capital riesgo CVC Capital Partners está cerrando la estructura
de una operación para sacar beneficio de los inmuebles del grupo
Quirón Salud.
El grupo hospitalario
se dividirá en dos sociedades: una que lleve la gestión médica
y que se seguirá llamando Quirón Salud, y otra que tenga
la propiedad de los inmuebles, según confirmaron fuentes de Quirón
Salud.
Esta empresa
ya ha comenzado a mostrar a actores del mercado la operación, que
consistiría en la venta de un 49% de una sociedad propietaria de
la mayoría de los inmuebles. A partir de la próxima semana,
la compañía comenzará de forma más activa la
búsqueda de potenciales inversores.
Fuentes del
sector cifraron en el entorno de los 600 millones de euros el valor de
estos activos, que irían a una sociedad conjunta con el potencial
comprador, según informó la agencia Reuters en septiembre.
La operación supone alrededor de 300 millones en ingresos para el
fondo.
El grupo hospitalario
Quirón Salud está participado en un 61% por el fondo británico
CVC. La operación solo afectaría a la parte inmobiliaria,
nunca al negocio hospitalario, que seguiría con la misma composición
accionarial y con Víctor Madera como presidente y accionista minoritario.
El Grupo dispone
de casi 50 hospitales por toda España, como la Fundación
Jiménez Díaz, San José, las clínicas de La
Luz, Ruber y San Camilo en Madrid, y otras como Teknon o Dexeus en Barcelona.
La compañía no ha dejado de crecer en los últimos
años a través de centros sanitarios y rivales. Primero fue
conocida como Capio y posteriormente bautizada como IDC Salud, absorbió
al grupo Quirón, controlado por la familia Cordón y que previamente
se había fusionado con USP Hospitales.
El grupo hospitalario
obtuvo el pasado año, además, un préstamo sindicado
de 2.150 millones por parte de JP Morgan, Société Générale,
BNP Paribas y UniCredit. El préstamo tiene distintos tramos que
vencen entre 2020 y 2022 y paga un diferencial de entre 375 y 725 puntos
sobre el euríbor, según datos de Thomson Reuters.
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