| Metrovacesa,
controlada por Santander (72,5% del capital), BBVA (con el 19,4%) y Popular
(titular del 7,9%) se escindirá.
El proyecto
incluye la creación de una nueva sociedad donde Metrovacesa situará
su negocio de suelo y promoción inmobiliaria; mientras que la actual
compañía mantendrán los inmuebles vinculados con el
negocio patrimonial, es decir las oficinas, centros comerciales y viviendas
que generan rentas a través de alquileres.
Se pretende
llevar a cabo un proceso de reestructuración empresarial que permitirá
poner en valor a la compañía, una potencial refinanciación
de forma eficiente de sus pasivos financieros y garantizar la viabilidad
y rentabilidad de los negocios a futuro separando la rama de patrimonio
de la de suelo y promoción.
La nueva empresa,
denominada Metrovacesa Suelo y Promoción, estará participada
al 100% por los actuales accionistas de la inmobiliaria en la misma
proporción que la participación que tengan en Metrovacesa".
Y ahora la
operación financiera, trasformar los activos inmobiliarios y los
préstamos impagados en capital, para lo que la nueva sociedad patrimonialista
emitiría 3.075 millones de nuevas acciones, de 0,16 euros de valor
nominal -lo que supone un capital social de 492 millones- con una prima
de 547,8 millones, por lo que el importe total ascendería a 1.039,85
millones".
Para crear
la nueva sociedad, el consejo propondrá a sus accionistas tres aumentos
sucesivos de capital. El primero de ellos será no dineraria y la
protagonizarán "determinados accionistas mayoritarios" que aportarán
"activos que pasarán a formar parte de la empresa de patrimonio".
Una segunda, donde se capitalizarán créditos financieros
para dejar a la nueva sociedad sin apenas deuda y una tercera ampliación
para que los minoritarios no diluyan su participación.
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